SamsungとSK hynixは中国工場を高度化する。なぜ「生産能力は増やさない」のか

会社が認めた事実と、関係者が語った計画

Reutersは2026年10月21日、Samsung ElectronicsとSK hynixが中国のNAND工場の工程高度化を進めていると報じた。Samsungの西安拠点では約200層の工程を286層のV9 NANDへ、SK hynixの大連では192層から240層以上へ移す計画だという。

両社が確認したのは工場の高度化が進んでいることと米国当局との協議だ。具体的な層数や生産日程を公式の量産計画として公表したわけではない。西安の開発計画名や月産計画も匿名の関係者を通じた報道内容である。

Reutersは関連する米国製装置について、どこまで輸出許可が下りているか確認できなかったと明記した。工程転換を計画することと、全装置の許可や量産への切り替えが完了したことは区別する必要がある。

YMTCの38.5％は世界市場ではなく中国市場の数字

Reutersが引用したOmdiaの調査によれば、YMTCの中国NAND市場シェアは2025年通年の28％から2026年第2四半期に38.5％となった。Samsungは36％から33.5％、SK hynixは20％から17％という比較になる。

これは中国市場の推計値であり、世界全体のNAND市場順位が同じように逆転したことを意味しない。さらに2025年通年と2026年の単独四半期を並べているため、同期間の成長率でもない。

ReutersはYMTCの主力が160層・232層で、294層の製品も少量製造し、300層超を目指すと関係者情報を報じた。ただし層数だけで歩留まり、価格、SSD向け性能をすべて比較できるわけではない。

先端技術を持っていても海外拠点への導入には時間差がある

Samsungは2024年4月に第9世代V-NANDの量産開始を発表していた。SK hynixも同年11月に321層NANDの量産開始を公表している。

しかし今回の報道では、中国の西安は約200層、大連は192層の工程から移行する拠点として描かれている。企業全体の技術水準と、特定の海外工場で実際に量産している世代は必ずしも一致しない。

高層化に伴うエッチング・成膜・検査設備、工程条件の最適化、不良解析、歩留まり管理には新たな調整が必要になる。そこに米国製装置の輸出許可が関係すると、研究開発を完了しただけでは工程を複製できない。

米国BISは工場の継続稼働と先端化を分けて扱う

米国商務省の産業安全保障局（BIS）は2025年9月、中国内のSamsung、SK hynix、旧Intel関連の工場を対象に、認定最終需要者（VEU）としての資格を取り消す規則を発表した。2025年12月31日に効力が生じ、対象となる装置の移転では個別の許可確認が必要になる。

BISは既存工場の操業に必要な許可申請を検討する一方、生産能力の拡張や技術高度化を認めないという方針を示した。工場を止めずに動かすことと、新しい製造世代へ転換することは同じ許可条件ではない。

Samsungは米国の輸出規制を順守しているとし、米国を含む海外顧客の需要への対応を説明している。SK hynixも大連での装置導入について米側と協議中だ。これらの説明だけで全ての関連装置が承認済みだとも、両社が規則に違反しているとも断定できない。

月5千枚から4万枚になっても能力増強ではない理由

Reutersの関係者情報によると、Samsungは西安での286層製品について月産ウエハー5,000枚を2026年12月に、4万枚を2027年12月に目指す。一方で同社は工場の総生産能力を拡張したり、新工場を建てたりするものではないと説明した。

特定製品の生産量が増えることと工場全体のウエハー処理能力が増えることは違う。旧世代製品を減らして新世代へ生産配分を移す場合、対象製品の数字は伸びても総処理能力は変わらない可能性がある。

例えば既存の生産品目のうち一定枚数を新製品へ振り向けるという例を考えれば、工場全体の規模が同じでも新製品の月産量は増える。この例は西安の実際の設備能力を推計したものではない。さらに同じ枚数のウエハーから得られる記憶容量はビット密度や歩留まりにも左右される。

既存の中国工場を簡単には手放せない

Reutersが取材した関係者によると、西安工場はSamsungの世界NAND生産量のおよそ40％を担う。大型工場には装置だけでなく、現地の工程人材、品質認証、顧客への供給網などが集積しており、別の地域へ短期間で移すことは難しい。

SK hynixの大連工場は2021年にIntelのNAND事業を買収して得た生産拠点で、Solidigmの事業と深く結びつく。10月15日のReuters報道では、大連の十分に装置が導入されていない区画と米国内の新工場案をめぐる交渉も伝えられた。交渉が最終合意に達したという話ではない。

YMTCとの競争が強まる一方、設備の追加導入には規制上の条件がある。現状維持にも競争力低下の危険があり、転換にも投資・許可・歩留まりの不確実性が伴う。撤退か増設かという単純な二択ではない。

研究開発と工場の間をつなぐ製造能力

新しいNANDの設計や量産ノウハウが社内にあっても、それを海外の既存ラインで再現するには許可された設備、工程条件、品質検証をすり合わせる必要がある。

今回の報道によってSamsungやSK hynixが特定の職種を増員したと確認されたわけではない。ここで重要だと考えられるのは、研究開発・生産技術・装置・品質をつなぐ業務能力だ。これは公開された製造条件からの分析であり、確認済みの求人動向ではない。

今後は装置許可、該当製品の実際の製造開始と歩留まり、その後の採用情報などを別々に追う必要がある。

量産転換の成果をどう判断するか

Samsung西安の286層製品の生産目標は実現するのか。大連の240層以上への転換や300層超の研究計画は、米国当局の許可条件の下でどこまで進むのか。新しい製品が中国市場での競争力に実際につながるのか。

層数、月産ウエハー枚数、出荷可能な製品量、中国市場のシェアは別の数字だ。投資の成果を判断するには、これらを混同せず時系列で確認する必要がある。